Zelestra ha cerrado un aumento de 225 millones de EUR en su préstamo vinculado a la sostenibilidad de 310 millones de EUR firmado en 2023, incorporando a ABN AMRO, BNP Paribas, CIBC, Mizuho y Rabobank a los prestamistas existentes ICO, HSBC, Crédit Agricole CIB (CACIB), Natixis CIB, Santander CIB, Société Générale y BBVA.
Los siete prestamistas originales actuarán como Bookrunners. CACIB continuará actuando como Banco Agente y HSBC servirá como asesor de Sostenibilidad.
Con una extensión de dos años como parte del aumento de la facilidad, esta facilidad de 535 millones de EUR funcionará ahora por cuatro años, hasta marzo de 2028. El tramo adicional no comprometido establecido en la facilidad inaugural ha sido aumentado de 175 millones de EUR a 225 millones de EUR, gracias a alcanzar una sobresuscripción de 2,4 veces.
Los fondos se destinarán a la construcción de nuevos activos de generación y almacenamiento de energía renovable en sus cinco mercados estratégicos: Europa del Sur, Alemania, América Latina, India y Estados Unidos. La facilidad permite a Zelestra avanzar aún más en su propósito de hacer de la descarbonización una realidad para sus socios.
Zelestra actualmente gestiona un portafolio operativo y una cartera de proyectos libres de carbono de 20 GW en 13 países. Es una empresa integrada verticalmente especializada en el desarrollo, construcción, comercialización y operación de energía renovable a gran escala. Zelestra está compuesta por más de 800 profesionales a nivel mundial.
Luis Alvargonzález, CFO de Zelestra, dijo: «Zelestra está en un camino de crecimiento exponencial, y el aumento en el financiamiento es una parte crucial de este camino. Esta mayor capacidad financiera es un testimonio de la enorme confianza que los prestamistas tienen en el plan de crecimiento de la empresa».
